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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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与此(ci)同时，宏(hong)语(yu)商(shang)务、陈开军(jun)、宋(song)娟(juan)、王震这4名股东(dong)提出临时提案，要求ST新潮(chao)提前进行董事会、监(jian)事会换届(jie)选举。其推举了张秀(xiu)文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈(chen)小俊等(deng)4名独立董事候选人(ren)以及3名监事候选人。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)(hua)分有(you)一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如(ru)下圖(tú)所(suo)示。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行(xing)業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全(quan)毬(qiú)能(neng)源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、中国稀(xi)土副总(zong)经理一职近日也(ye)有变更，公告显(xian)示，该公(gong)司副总经理已(yi)经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀(xi)土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💗😻🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓🍋🥑🍓，重要股东净减持规模扩大🩳🍉🧅💔；IPO发行规模小幅回落🍍，再融资规模持平前期👚🩰，资金需求规模低位稳定🍈🥑👘。6月主力增量资金方面💞👝🩳，各类增量资金相对均衡😈💟🍋🥻。