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其次是行情逻辑，短期看👝👘👠，银行基本面持续向好👝👠，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👚🩳💝🎒。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥦💟。

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短期內(nèi)，股(gu)票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)(fa)看(kan)漲(zhǎng)，看(kan)跌期權(quán)(quan)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)(guan)情緒(xù)(xu)難(nán)以持久。衕(tòng)(tong)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的(de)長期期貨(huò)價格依(yi)然高企(qi)，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所(suo)帶(dài)來的(de)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)深的擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土(tu)價格上行。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加🥦🩲🍎🍈，受到来自供给端的利空影响🥿，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势💖💯💯💔。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤🩰🍒👞，跌幅38%💟💞🥝。其中，2月底👡，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🩱，随后再度回落。4月初🧅🧄🥾，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🥒🍊👚🥝，供给压力继续对蛋价施压，与此同时😻，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限🍒👗，蛋价再度进入下行通道🤬💖。在蛋价持续走弱的影响下💝🥒🍋🥻，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映(ying)了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象(xiang)显示经(jing)济增长放缓，但通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目(mu)标。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大(da)。