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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💌🍉👡🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥔😈🧅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👢🥒👘👚，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👚😠🍍💓、氢能🩳、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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具体来看😈💔💌🍍🩰，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎👘🩱💋，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💋，外需维持韧性增长🩱🍋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🧡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡🥑💗，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽🩲🌽。制造业智能化改造需求持续释放🥻🍄🥿💖💗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🩱，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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虽然股价频传(chuan)利好(hao)，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持(chi)续亏损超40亿元，资金链承(cheng)压(ya)严重。公司抛出的25亿元融资计(ji)划至今(jin)也没有着落，BD消息可(ke)能是(shi)救赎的最后一(yi)根稻草。

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公(gong)司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监(jian)会的各项工作，严格按照相关规定及(ji)监管要求履行信息披露义务(wu)。目前，公司各项生产经营活(huo)动均(jun)正常开展，上述事(shi)项不会对公(gong)司的正常生产经营活动产生重大影(ying)响。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥥，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄🥑。结合工业企业盈利🍒😻、库存周期、合同负债增速😠🧅、二季度行业中观景气度等维度💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🩱，半导体、光学光电子、消费电子🥑🩲👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄🩳🍉；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖🍄🍅，中报盈利或有改善，如汽车🥻、光伏🍊、自动化设备等💖；3）消费服务领域🤬🍋👅，受益于扩消费政策提振💝🍅🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品、农副产品🍈🍈、家电、家具🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥦👠💘🤍；此外贵金属、燃气🩱🩱👞、电力👗😻🩰😡、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄💗。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥒👿💟，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍓👝。除了对市场整体产生一定的影响外🍒💗，也对行业和风格的选择产生影响。