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2025-06-28
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二(er)輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例(li)衡量,第一輪行(xing)情聚(ju)焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人,超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%;第二(er)輪超跌反彈(dàn)中,存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超(chao)額收益行業(ye)比例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。
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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🎒,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中🥬,存量资金在反关税、军工🍅👢、新消费🩰👄、创新药等方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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对于本轮伊以冲突,我们认为后续持续升级为多国长期战(zhan)争的可能性较低,短期事(shi)件(jian)性冲击引发的下跌(die)反而(er)提供布局机会。情绪修复过后,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行,在新的宏观变化出现之前,具(ju)备(bei)产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑(cheng)行情的(de)结构性亮点。
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下阶段,要进一步贯彻落实党中央🍈、国务院决策部署👡,实施好更加积极有为的宏观政策🥔,进一步扩大国内需求🥿、畅通经济循环、激发动力活力🧄👞💋🤬,不断巩固经济向好发展的基础😈🍑。谢谢🩲💞🍅。
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