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2025-06-28
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2H25数(shu)据(ju)中心供电协议(yi)政策(ce)有望明确,看好数据中心溢价协议年内(nei)落地,建议关注(zhu)市场化发电企业短期催化机(ji)会。与数据中心签订溢价协(xie)议是公司未来盈利、股(gu)价上(shang)行的核心驱动力。当前(qian),FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂时(shi)驳(bo)回,主(zhu)要由于担忧定向(xiang)协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审(shen)议相关政(zheng)策,FERC 6月初将进行会议,裁决有望三(san)个月内(nei)完成(若强(qiang)制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议。我们认(ren)为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云(yun)厂商数(shu)据中心建设需求旺盛、价格接(jie)受能(neng)力强,一旦监管方案明确,在谈协(xie)议(yi)加速落地可能性较大,或对发电企(qi)业形成催化(hua)。
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