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麻豆激情视频
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。现实版《寄生虫》 隔壁租客挖洞占用邻居客厅5年
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