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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行(xing)业也大多围绕估(gu)值(zhi)合理(li)、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此(ci)，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益(yi)的主要来源之一。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局(ju)会议与美联(lian)储议息会议存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🤍👘🥦，政策不确定性升级👜🥔🍍🧡，央行持续购金😠，黄金占外汇储备比例提升💔🥝💋，同时供给刚性🤬👞🍏，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💓，预计中报盈利有望持续较高增长👠💗🍏🍑。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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贵金属周一开盘(pan)走低，现货(huo)黄金跌破3250美元/盎司，日内(nei)跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌(die)0.8%、现货铂金跌0.87%。

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