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关注汽(qi)车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月(yue)10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内,有(you)助于(yu)缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大(da)分歧。分(fen)细分领域来看,电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出,其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整(zheng)车(che)和(he)中上游(you)零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大,乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续(xu)上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配(pei)和供需压力,意味着(zhe)积极信号,板块一度反弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措(cuo)落地,预计会逐(zhu)步延续回暖态势。
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