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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥿🍆🍓🥦👡，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💗🍇👿🩳。5月社零同比大幅增长6.4%💛💔👗💝，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个(ge)百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三(san)个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以(yi)及金(jin)融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物(wu)等持续发布。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从而具有较(jiao)大(da)空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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