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达利欧建议，美国需要通过削(xue)减支出、增加(jia)税收和降低利率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然而，他承认，执(zhi)行这些解决方案可能会很困难，而且存在(zai)争议。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产(chan)销同比增(zeng)幅(fu)扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口(kou)风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季(ji)度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边际改善。制造(zao)业(ye)智能(neng)化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工(gong)业机器人产量(liang)三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企(qi)业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我(wo)们在短暂(zan)经历(li)波动率的回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。

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1、然而，荣昌生物的核心产品(pin)就两(liang)款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司(si)A股(gu)和H股估值的重要组成(cheng)部分。一旦剥离出去，公司估(gu)值会大幅降低，这也是该(gai)公司(si)股价大(da)跌的原(yuan)因之一。因为(wei)NewCo模(mo)式会导致荣昌生物在国际市场上(shang)的控(kong)制(zhi)力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

2、王青(qing)也认为(wei)，二季(ji)度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方(fang)面因素，预计短期内人民(min)币汇率将继续处于(yu)稳中偏(pian)强状态(tai)。