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我们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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2、从(cong)需(xu)求端来看(kan)，随着7月多晶硅行业(ye)需求回暖，预计(ji)将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然(ran)工业硅下游产量增加带(dai)动对其需求增长(zhang)，但终(zhong)端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在(zai)下跌(die)，终端需求未见好转(zhuan)迹(ji)象。