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2025-06-29
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如菓(guǒ)唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)兌(duì)現(xiàn)其近期威脇(xié),切斷(duàn)長(zhǎng)期陷入睏(kùn)境的加州(zhou)高鐵(tiě)項(xiàng)目的聯(lián)邦資金,對(duì)各方(fang)而言或許(xǔ)更好:事實(shí)上,這(zhè)(zhe)箇(gè)項目早已 “脫(tuō)軌(guǐ)”(抱歉用了雙(shuāng)關(guān))。
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如(ru)果(guo)唐纳德・特(te)朗(lang)普总统兑现其近期威胁,切(qie)断长期陷入困境的加州高铁项目的(de)联邦资金,对(dui)各方而言或许更好:事实上,这个项目早已 “脱轨”(抱歉用了(le)双关)。
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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上,AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)(xi)分品種被看(kan)好(hao)。除A股資産(chǎn)外,港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收(shou)益的重(zhong)要來(lái)源之(zhi)一(yi)。
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从轮动面积来(lai)看,第二轮行情(qing)的轮动面(mian)积更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有(you)超额收益(yi)的比(bi)例衡(heng)量,第(di)一轮行情聚焦于算力和人(ren)形(xing)机(ji)器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超(chao)跌反弹中(zhong),存量资金在反关税(shui)、军工、新消(xiao)费、创(chuang)新药等方向轮动,超额收益(yi)行业(ye)比例(li)超 60%,轮动范围显著拓宽。
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