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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。在特朗普的大力支持下，“大而美”灋案5月(yue)22日以一票(piao)之(zhi)差(cha)在衆議院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡議院(yuan)程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案(an)在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再(zai)投(tou)一(yi)輪(lún)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式(shi)逆迴購后(hou)，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以(yi)固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作。央行繼續通(tong)過(guò)逆迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願(yuan)較強，資金利率低位波動(dong)，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)(ji)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持(chi)寬鬆(song)。

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1、参观山东舰时，因局部(bu)通道较为(wei)狭窄且需攀爬，为确(que)保(bao)安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周(zhou)岁（含）以下(xia)未(wei)成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。