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2025-06-27
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四是调动多方参与🍄,激发活力👿🩲。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥**作用🥻💟,积极听取和吸纳各类市场主体意见建议,形成政商学社协同推进改革的生动局面。
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吃喝板块近期持续回调,但于(yu)当前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF(515710)基(ji)金经理蒋俊阳表示,一方面(mian),内需对于(yu)经济(ji)拉动的重要性(xing)显著(zhu)提高,促消费、扩内需相关政策持续推出(chu),行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果传导需要(yao)时间,消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压,但最悲观(guan)的时刻或(huo)已过去,板块(kuai)中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面,经过前期的调整,食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位(wei)置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🎒🍋🩲🍈,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍎🍎🥑。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器💖、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍉🩰🍑💕、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜👅🍋🍍🍉、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄🍎🩰,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💌🍓🧡🥦;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待💌🧡。
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③ 险资举牌:年内以来,险资累计举牌15次💟💗,以银行股居多🥔🍌🧡,银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下👠😠💘,以及险资的配置需求等因素🥥,共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标👗🍋🍑。。
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