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2025-06-29
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②分化中(zhong)的收敛:21年通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预(yu)期变化(hua);
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6月(yue)10日,交大铁发(fa)在北(bei)京证券交易所(下(xia)称“北(bei)交所”)正(zheng)式挂牌上市,发行(xing)价为8.81元/股,截至上(shang)市首日收盘,该股报(bao)31.9元/股,涨幅为262.09%。以收盘价计算,投(tou)资者中一签浮盈为1.15万元。
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2H25数据中心供电协议(yi)政(zheng)策有望明确,看好(hao)数据中心溢价协议年内落地,建议(yi)关注市场化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心签订溢价(jia)协(xie)议是公(gong)司未来(lai)盈利(li)、股价上行的(de)核心驱动力(li)。当前,FERC、ERCOT等电力监(jian)管部门对与数据中心(xin)定向(xiang)签约供电协议模式暂时驳(bo)回(hui),主要由(you)于担忧(you)定向协(xie)议损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审议相关政策,FERC 6月初将进行会议,裁决(jue)有(you)望三(san)个月内完成(若(ruo)强制和(he)解需额外60-90天),ERCOT相关法(fa)案SB6在听(ting)证阶段(duan),6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定(ding)向协议模式,并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云(yun)厂商数据中心建(jian)设需求旺盛、价格接受能力强,一旦监管方(fang)案明确,在谈协议加速落地可能(neng)性较大,或对(dui)发电企(qi)业(ye)形成催化。
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以这种方式投资入股💯💘🌽,还不要投票权,Meta就不是并购交易👛🍉,原则上是不需要接受美国反垄断部门的调查。当然👜🥿,监管机构有权根据他们的认定🍏💔🍆,对投资交易也展开调查,判断是否损害市场竞争。
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