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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。毒杀儿女男子刚签离婚协议 曾威胁孩子母亲要同归于尽
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍓🥝，港股更偏科技互联网👅🍋👿💞，受价格下行的影响较小🩰🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍉🥕🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖🍑💔，同样高于全A（非金融）的-13%🥭🍇🍆🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇🌽💔🍋，消费（食饮8%🥻🥦💌、医药6%），制造业（汽车5%🥭、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😡，进而影响盈利表现。相比之下👜🍋🍍，港股除金融外🍍💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥑、通信12%）💟🌽💋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💓👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧡💯，由于A股行业结构更偏传统经济😈🧄👡🍉，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽😡，全部港股从-3%升至12%💗🥿😠🥭，二者增速差从8pct降至-6pct。
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