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午夜无遮挡男女啪啪视频
2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥬🍉👛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞👝🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👛🍆🤬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠🧡🍈🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💖🍏🍌💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。明十三陵主体陵寝2030年将全面开放
维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。
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