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国产 欧美 综合 精品
2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的(de)进一步普遍下行(xing)可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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