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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器(qi)具制造、家用厨房电(dian)器具(ju)制(zhi)造(zao)行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工(gong)业(ye)利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利(li)润增幅(fu)扩大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍅🥻💯，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💌👗。

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堅(jiān)持犯(fan)自己犯過(guò)的錯(cuò)誤(wù)的人也不用太不(bu)高(gao)興(xìng)啊，至少股市上85%以上的人昰(shì)(shi)這(zhè)樣(yàng)的。有人陪總昰一件不錯的事情。（2012-06-26）

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🤬。二季度来看，3月伊朗装船开始增加🍋🥔🌽，在5、6月集中到港👜👜。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加💓，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

2、4、总结：供需(xu)层(ceng)面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上所(suo)述，我们认为下半(ban)年硅铁供应难有明显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关注(zhu)相关政策，目前看供需(xu)层面(mian)预期驱动有限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成(cheng)本(ben)支撑预期增(zeng)强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年来(lai)新低(di)，下(xia)半年成本支(zhi)撑(cheng)或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但(dan)供需层面无共振(zhen)驱动，空间或相对(dui)有限。