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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。张檬自曝生孩子后脑雾
1🤬💟👝😡、基本面：港股较A股业绩增速更强💓💕，A股消费+制造+周期👅🧡🍈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💟🍍😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲👞🍑，显著高于全部A股的-3%💘🍊💖，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲🥦💌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥦，从剔除金融的净利润占比来看💗👡🥭💔🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍓🎒🍅👝👘、医药6%）💕，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等😠👚，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓👗😡🧅，进而影响盈利表现🥦👚👢👜。相比之下🥭🍌，港股除金融外🤍👠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥒、网易🩳🍒👞🥒、美团等互联网巨头😡🍋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘🍅🍈🍑🥒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👞，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🥕🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💘🥒，全部港股从-3%升至12%💞，二者增速差从8pct降至-6pct🍊🍇。
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