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91夜色
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路👜🍇，红利底仓+小盘成长💘👗🥦。红利方面💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👝🍑💟🥻👄，但自由现金流充沛的企业💝🥥，既可以延续其分红表现👗🥻🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌😠🥻，享受更多成长性💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅🩱🥿🥔，关注盈利和分红稳健的银行🧅💛🌽💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋😈💟，自由现金流释放加速的电信运营商🍊。小盘成长方面🍊，货币宽松扩张剩余流动性🥭👘💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🍈🍊，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🎒🥥🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱🍋🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💋🥑🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍑、半导体设备💛🥾🤬、芯片）、信息化（数据库💔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💗。他从印度空难中生还，原因是这个
行业(ye)配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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