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2025-06-28
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操(cao)作方面,如果(guo)5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持(chi)仓结构(gou)”的相(xiang)关安排,则可以保持(chi)当前(qian)中线仓位、多看少动,一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。
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新消费主题在IP潮玩🍎👠、古法黄金上涨后,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🌽🍆。一方面是轻松生活,包括各类代理外包👿、个性化定制高效服💞👅🍍、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💋👜🤍🧡🧅;另一方面是情绪消费🥬,包括缓压治愈、精品创意😈👢👙👠、情感陪伴、社交体验🍍🧅、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食🤬🍓👙、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👛🍈、电商营销)、服装 (中高端服饰👘、线上预售等)。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍈👿,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍓👡🥔🍋,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强,服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤬,内需可进👜👘🧅、外需可守🎒🩳🥦。
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