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1、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军(jun)工领涨。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级(ji)为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。