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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的(de)货币(bi)政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。小孩哥表演“推不动的气球”
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