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91亚洲欧美激情
2025-06-27
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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。陈梦称求婚现场人越多越好
维(wei)持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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