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2、后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。