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2025-07-02 00:02:17 作者：吴焱森

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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