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2025-06-28
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制(zhi)造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半(ban)年东南亚商品抢(qiang)运美国支撑短(duan)期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰(tai)国（3月(yue)+17.7%）出(chu)口增速领跑(pao)区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或(huo)将见顶，美元结算需求趋弱。同(tong)时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量(liang)订单消化完后企业预期谨(jin)慎(shen)，外部环(huan)境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后(hou)续需(xu)关注贸易谈判进(jin)展及本地需求修复。
国产农村乱子伦精品视频 制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大🤍🥾🍒。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🥔💛，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶👠🍈🍑，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎🍈💯，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💛👅🍉，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍅。官媒评苏超走红：“散装”是幌子 在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维下(xia)，板块的容错率(lv)随着交(jiao)易(yi)拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金(jin)已(yi)经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。
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