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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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