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2025-06-27
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宾夕法尼亚大道 1600 号(白宫)的(de)说法甚至称将带来高达 8 万亿美元的盈余(yu)(与专家预(yu)测(ce)存在 11 万亿美元的(de)差距),这一说法甚至超出了(le)国会山共和党人的预期。
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此外,考虑2025年初以来美国能量饮料行业零售增速加速,我们判断主要原因是:1)美国能量饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升,2)能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透率提升空间的🩱👄🍑。
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4 月以来(lai)的反弹行情(qing)中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦存(cun)在进(jin)一步升级可能,致使市场风险偏好受挫(cuo);2)关税影响(xiang)下国内经(jing)济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升温加剧市场不确(que)定性;4)区别(bie)于第一轮科技重估(gu)逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市(shi)场预期偏(pian)弱,沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击(ji)前位(wei)置窄幅震荡,难以实现实质性(xing)突破;同(tong)时(shi)增量资金匮乏(fa),一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此,当前市场处于存量博弈(yi)的状(zhuang)态,表现相对无序。而从短期来(lai)看,“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。
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