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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🥾，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🍒，锰硅供需缺口或将逐渐回补👛🍎👄。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位👚，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度👗。综合而言🍌💗，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🩰🥾💞，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍄，需持续关注主产区的控产动向。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出(chu)口下半年(nian)承压(ya)，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)(biao)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。