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欧美午夜精品褔利一区三蜜桃
2025-06-28
欧美午夜精品褔利一区三蜜桃
维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复(fu)之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。重庆巴南警方通报：男子鸣笛引发路人不满，强行驾车驶离致人受伤，造成1人死亡4人受伤
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