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2025-06-28
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从时间成本及行情波段视角(jiao)看(kan),当前创(chuang)新药、新消费等热(re)门方向可(ke)能已经阶段(duan)性见顶。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒等板块修复,以及AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注(zhu)AI推理(li)算(suan)力及应(ying)用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及(ji)深海科技等泛科技(ji)领域机会。
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从轮动面(mian)积来看(kan),第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超(chao)额收益行(xing)业比例仅 45.2%;第二轮(lun)超(chao)跌反弹中,存量资金在反关(guan)税、军工、新(xin)消费(fei)、创新药(yao)等方向轮动,超额收益行(xing)业比例超 60%,轮(lun)动范围显著拓宽。
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展望后(hou)市,国元证券表示(shi),白酒方面,去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城(cheng)河宽阔,品牌、渠道力领先,韧性强的高(gao)端酒企,以及竞争(zheng)格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面,啤酒消(xiao)费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分(fen)赛(sai)道(dao)景气度高(gao);餐饮(yin)供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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据中国证券报记者统计,2025年一季度,五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元,同比增长近8%;合计实现净利润约11亿元,同比增长约23%。
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美(mei)國(guó)1972年通過(guò)(guo)了促進(jìn)高等(deng)教育性(xing)彆(biè)平等的灋(fǎ)案,這(zhè)一年,在所有穫(huò)得學(xué)士學位(wei)的人數(shù)裏(lǐ),男性佔(zhàn)到56.4%,但到2019年,已僅(jǐn)佔(zhan)42%。這與(yǔ)中(zhong)國2002-2024年間(jiān)的狀況(kuàng)幾(jǐ)乎(hu)一糢(mó)一樣(yàng),差彆隻昰(shì)(shi)中國髮(fà)生得(de)較(jiào)晚、速度更(geng)快。。
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