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欧美成人国产精美视频
2025-06-29
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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金(jin)融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。喜剧开始！Bin哥赛后再爆金句
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