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2025-06-29
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成份股方面,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至(zhi)收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。
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从轮(lun)动高度来看,第一轮行情(qing)的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出(chu)超额收益的行业,这些行业的平均超额(e)收益达(da)到7.8%,计(ji)算(suan)机(ji)、传媒等(deng)领涨行业的(de)区间最大(da)涨幅分别达 41%、33%;第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量博(bo)弈,平均超额收益出现下降,且领涨板块区间最(zui)大涨幅均(jun)未(wei)超过 30%。
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3、央行数据显示,5月(yue)末,广义货币(M2)余额325.78万亿元,同比增长7.9%。狭义货币(M1)余额108.91万亿(yi)元,同比(bi)增长2.3%。流通(tong)中货币(M0)余(yu)额13.13万亿元,同比增长12.1%。前五个(ge)月净投放现金3064亿(yi)元。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元,比上年同期(qi)多3.83万亿(yi)元。前五个月人民币贷(dai)款增(zeng)加10.68万亿元。
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CME“美联储观察”,美联储6月维持利率不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%🍍💓。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%🍒💔,累计降息25个基点的概率为21.5%💕💛,累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%,累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%👿🩱💝、14.1%。
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宏观经济:根据彭博一致预期🍄👞🩱,2025年二季度越南、菲律宾🍎、印尼、马来🥦👛👘、新加坡🥑、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🍍🍅,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束)👅,预计推动以越南、马来西亚、泰国🤍🍆、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性,但下半年进入去库存周期而开始承压。。
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