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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市(shi)商品房成交麵(miàn)(mian)積(jī)月環比上(shang)行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交(jiao)溢價率噹(dāng)(dang)週值(zhi)月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房(fang)屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售(shou)麵積纍計衕比降(jiang)幅擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房(fang)地産開髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴大。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆💕、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👠🧅💛🎒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍎🌽🥬🧅。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍎💯🍏🩲、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍇、有色金属、国防军工💯🥦🤬😠、商贸零售、美容护理🥿🍒🤬、化学制药等”

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👗🧅🥻，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💌👞💘，双方签署了股权划转意向性协议🍉🍇🍄😡🍋，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡💌🍏😈，市场可能会呈现指数突破上行🧡😡💛🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💋🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费🍉💖🍓😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥿🥿🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗😡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯💓🥿，这为指数后续突破上行👡🧄🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🧡🍅🤬。