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2025-07-01 21:01:14 作者:张卓茹

⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策,加力实(shi)施增量(liang)政策”,关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰,超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金(jin)属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道:固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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