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2025-06-27
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有了上面的分析，第二(er)个(ge)问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高(gao)分红性质的资产会有(you)绝对收益。这背后的(de)核心逻(luo)辑是，他们的稀缺性在无风险利率(lv)持续下(xia)行的(de)背景下非(fei)常(chang)高，这也(ye)意味着会有非常多低风偏(pian)的资金(jin)追逐这类型资产。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会(hui)，如(ru)创新药、新(xin)消费、AI相关、有色、非银，可(ke)能还有更多(duo)领域。虽然(ran)我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很(hen)多传(chuan)统的能源、中上游(you)领域，其实很多行业的(de)通缩(suo)格局是有缓解的，叠加上游价格的(de)调(diao)整，以及科技突破、工程(cheng)师红利等因素推(tui)动，很多中(zhong)下**业(ye)已经逐步走出盈利低谷。
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