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2025-06-29
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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来,美国已向以色列提供防御支持,拦截伊朗的猛烈报复(fu)性打(da)击。但特朗普远(yuan)未加入以色列拆(chai)除伊朗核设施的军(jun)事行动。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部(bu)分(fen)短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的(de)下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美国经济(ji)下行可能超预期,强化全球(qiu)衰退(tui)预(yu)期。这种情况(kuang)下,中国需求也可能更长时间(jian)维持(chi)低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。
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本周(6月9日至13日),A股市场持续活(huo)跃,成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面,本周创业板指小幅上涨0.22%,沪(hu)指小幅下跌0.25%,深证成指下跌(die)0.6%,北(bei)证(zheng)50下跌3.11%。。
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