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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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