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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍄🤬👞,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗🍆,牛市上半场是金融再通胀👛👙👠,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄🥿👙👛。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🧅,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩰🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜🥦,在观测到PPI的显著修复之前👿🥝,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝🍇。
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本週(zhou)美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展,貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)態(tài)(tai),美國(guó)可以延長(zhǎng)(zhang)部分談判對(duì)手的關(guan)稅暫(zàn)停期,利好美股情緒(xù)繼(jì)(ji)續(xù)轉煗(nuǎn),本週(zhou)美(mei)股前四天維(wéi)(wei)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗(lang)衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏(pian),市場趨(qū)于避(bi)險(xiǎn),黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美(mei)股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊(yi)朗遭(zao)受襲(xí)(xi)擊(jī)原油供應(yīng)受阻,原油價(jià)格大漲,帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。
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