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2025-06-28
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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金(jin)融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测(ce)到PPI的(de)显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。短剧出现"1胎99子"剧情已下架 导演、男主紧急"割席"
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