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2025-06-28
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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势,周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。
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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头(tou)来看(kan)出(chu)错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力(li),更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai),美国CPI能源(yuan)分项进(jin)入同比下跌区间,带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲(chong)突,都(dou)可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问(wen)题,中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。
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