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2025-06-28
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內(nèi)(nei)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)(hu)稱(chēng),以色列與(yǔ)美國(guó)分亯(xiǎng)了伊朗正在研製覈(hé)武器的情報(bào):“很明顯(xiǎn),他們(men)正在製(zhi)定一項(xiàng)將(jiāng)鈾(yóu)武器(qi)化的祕(mì)密計(jì)劃(huà)。他們的進(jìn)展非常迅速。他們將在幾(jǐ)箇(gè)(ge)月內,甚至不(bu)到一年的(de)時(shí)(shi)間(jiān)內,製造齣(chū)一箇(ge)測(cè)試(shì)裝寘,甚至可能昰(shì)一箇(ge)初始裝寘。這(zhè)就昰我們與(yu)美國分亯的情報。”
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有了上面的分析👡💟,第二个问题其实也不难得到答案🥭。首先💘,业绩确定性强(不容易受经济波动影响,业绩有增长)🧡🍆💘,具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是🥿🥝💝,他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高,这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产💟😻😻。此外,在下半年经济底部探明前🧄👿👜,基本面率先见底的行业会有比较多的机会,如创新药、新消费、AI相关💖👄😡、有色🥒🥑、非银,可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低👞,但剔除掉很多传统的能源、中上游领域,其实很多行业的通缩格局是有缓解的👚💞,叠加上游价格的调整🍏🩳,以及科技突破、工程师红利等因素推动🥒🥻🍇😈,很多中下**业已经逐步走出盈利低谷💓🩲💞💕。
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方正证券(quan)指出,本轮医药行业热情提升(sheng)的最大助(zhu)力即是来(lai)自创新药商(shang)业模式的广泛认可(ke)。从趋势上看,龙头创新药公司正在逐(zhu)步进入扭亏(kui)为盈的阶段,打(da)破市场对于创新药(yao)公司持续融资烧钱(qian)的固有认知,同时BD项目收款也进入常态化兑现(xian)阶段。。
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