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风格层面🥔💔👝💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🍅🍈🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍇💞🩰🧡，从历史来看🥭💌👅🥬，近十年7月市场风格相对均衡😻🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥦👞🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄👿🍍。第四👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍇，该指数基日为2004.12.31👜💝🍍💘，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍎，个股描述不作为任何形式的投资建议🍑👗🤍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛💝🥔。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🧅👡🥕，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💯。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍆🥥、评论、预测、图表👢、指标👝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💔，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💖🥬🧡🥾。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍑🩱👜，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍇🍎🍌。

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2、陈健玮：在全球主要市场中👜，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍈👗🌽🩱，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡👜🍓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👛，其中，银行🍆🍍🥦、电信🩰👿🍆、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧄🍇💔💕，恒生A/H溢价指数约为130点🌽，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩰🍑。此外🍆🍎，创新药、人工智能等领域的技术突破🥾💗😈，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩱🎒🍒。