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2025-06-27
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阿拉格齐(qi)称,基于(yu)自卫原则和国际关系公认准则,伊朗对以方(fang)的侵略作出了回应。他表(biao)示,伊朗原本仅瞄准军事目标,但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施,伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进(jin)行了反击。“我们自卫是合法的,也是对(dui)侵略的回(hui)应。如(ru)果侵(qin)略停止,我们的反击也将停止(zhi)。”
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阿(a)拉格齐称,基于自卫原则和国际关系公认准则,伊朗对以方的侵略作出了回(hui)应。他表示,伊朗原本仅(jin)瞄准军事目标,但由于以色列14日袭击(ji)了伊朗境(jing)内(nei)多处(chu)能(neng)源基础设施,伊朗当天也对以境内经济目(mu)标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是(shi)合法的,也是对侵略的回应。如果侵略停止,我们的反击也将停止。”
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阿拉格齐称,基于(yu)自卫原则和国际关系公认准则,伊朗对(dui)以方(fang)的侵略作出(chu)了回应。他表示,伊(yi)朗原本仅瞄准军事目标,但由(you)于以(yi)色列14日(ri)袭击了伊(yi)朗境内多处能源基础设施,伊朗当(dang)天也对以境(jing)内(nei)经(jing)济目标和炼油厂(chang)进行了反击。“我们自卫是合法的,也是对侵(qin)略的回(hui)应。如果侵略停止,我们的反击也将停止。”
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我们现在正处在一个不可思议的时代🥕,未来的历史学家审视当下,定会惊讶于世界的巨变。今天,我将围绕三个核心问题展开:首先💕🥥,回顾四十年前的世界格局;其次,剖析引发颠覆性变化的关键因素;最后,探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道。
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2025 年以来(lai)大盘的两轮(lun)上涨行(xing)情在空(kong)间(jian)和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量(liang)价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期,外部方面(mian)中美关税边际改善,市场反弹。两(liang)轮行(xing)情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄,各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收(shou)窄。本週景氣改善的領(lǐng)(ling)域主要(yao)有:1)黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持(chi)續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后(hou)續關(guān)註景氣較(jiào)高或有(you)改善的存儲(chǔ)(chu)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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建议在6~8月的半年报季🌽,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动👿。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB🩲👡🥑、ASIC芯片🍎🥕🌽、光模块、交换机🥦💖、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确💝💗😈,建议重点关注字节生态链公司🍏,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒🥝🍓,品类方面建议关注AI眼镜🍋🍏、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💝,但需要耐心等待。。
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