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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期(qi)货主力合(he)约基差(cha)均有(you)收窄，对冲成本（年(nian)化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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当前国证2000拥挤度(du)虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位(wei)数(shu)仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外(wai)扰动以来(lai)稳(wen)市场(chang)资金积极流入，后续小盘股出(chu)现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率相对(dui)较小。

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1、陈健玮：下(xia)半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局(ju)。核心驱动因(yin)素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善(shan)港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位(wei)逐步(bu)回升。

2、展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行🧡🥔🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期🩰👜👞😡，在科技🥔💗、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌💓🧄🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🧡🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过👛🍌💗👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。