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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置(zhi)思路(lu)。
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