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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👗💕🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤍🌽🍓👙。资金供给端💗🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅😻🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙👠🍏。资金需求端💌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩰。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🌽👙🍋🤬、以及光器件🤬💖🍒。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💋🤍，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳🥕🥬🍉🥑。Wind数据显示👅🍈👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥑👄🥕，ROE增速约为14%。相比之下👛，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍋🤍🧡，ROE增速约为11%😠👞💗💖。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥭🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市(shi)拉升，反映化工(gong)板块整体走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘(pan)中场内价格最高涨(zhang)幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、诺塞拉的发(fa)言人约翰・马祖利(li)表示，联邦调查局特工于周五(wu)晚在约翰・肯尼迪国(guo)际机场逮(dai)捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。