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岳(yue)阳兴长：公司(si)及子公司新岭化工(gong)于近(jin)日完成检(jian)修(xiu)，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公(gong)告日，子公司惠州立拓、新岭化(hua)工已开工生产，公司(si)各(ge)主(zhu)体生产装置与上游装置同步，陆续开工(gong)生产。公司此前披露，根据上(shang)游装(zhuang)置检(jian)修及公司(si)计划安(an)排，公(gong)司(si)及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检修。本次停工检修对设备、容器、管线(xian)等进行检验、检修、维护和改造，确(que)保装置本质安全、生产平稳。

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需求(qiu)方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行(xing)，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下調(diào)(diao)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加(jia)工量(liang)連(lián)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去(qu)年衕(tòng)期加工(gong)量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明(ming)顯低于(yu)去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整(zheng)生産計(jì)(ji)劃(huà)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍👜💖，第一🥥，从历史来看👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🧄🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲💛💟🧡🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🥦🍄🥑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍🍓，展望7月份🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕🍇🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🍆👄🩱。结合中观景气👞💋、盈利能力👛🩰💝🎒、筹码分布、估值🥔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍😠、贵金属😡、小金属）👝🥭、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😠👠、非银金融、国防军工👘🧅🥭🌽、创新药。

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1、后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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